中亿财经网1月25日要素市场资讯 汇总-中亿财经网

宏观：

1、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛称，中国将利用改革开放40周年的机会推出新的改革举措，推出新的、力度更大的改革开放的举措。至于这些举措是什么?，但是在这儿可以非常负责任的向各位报告，可能有一些措施超出国际社会的预期。

2、对于近期市场概念炒作、市场操纵行为，证监会已有所关注，，对于可能存在的违法违规行为严厉打击，投资者要遏制非理性炒作，以价值投资参与市场交易。甚至有些上市公司，还热衷于蹭概念热点，其中不乏存在利用概念股炒作大肆操纵市场的违规违法行为，证监会一直对此密切关注。

3、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3492元，较周二纽约尾盘涨497点。

4、工信部就移动通信转售业务正式商用征求意见，对外资企业开放;

6、工信部部署新材料产业发展工作，系列扶持政策正研究;

7、，追热点、捧明星、过度非理性营销将被重点关注;

8、北京将制定实施新一轮大气污染防治行动计划;

9、天津：将严格防控房地产市场等领域风险，积极申报建设自由贸易港;

10、湖北：推进湖北自贸区建设，实施上市公司倍增计划;

11、核电行业将迎“新三角”格局：;

12、中国地质调查局将组织实施京津冀地热资源调查;

13、今日5家企业上会，仅1家通过;

14、多家尿素企业上调产品报价。

大宗商品、现货、期货

1、【环渤海动力煤价报收577元/吨】环渤海动力煤价格指数环比下降1元/吨，本期报收于577元/吨。

2、 完善交易前端风控功能】中金所于本月上旬完成交易系统前端风控功能升级，正式启用日内过度交易防范功能和自成交防范功能。

【中国外汇交易中心推出外币对货币掉期、人民币对澳元货币掉期交易等业务】中国外汇交易中心将于2月5日在外汇交易平台CFETSFX2017推出外币对货币掉期交易，还将增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。

3、【港交所:伦港通最早能于2019年推出】港交所称希望在与英国央行沟通后，伦港通最早能于2019年推出。

：区块链刷屏了警惕“买椟还珠”式炒作】据了解，区块链有望应用于供应链管理、食品安全、信息传播等多个领域，虚拟数字货币只是其应用场景之一。对于区块链和虚拟数字货币，应防止“买椟还珠”式的炒作。

4、【印度政府考虑提高棉花进口关税】印度政府正在考虑对棉花进口征收关税，并促进棉粕和其他高附加值产品的出口。此前，印度政府已经对豆类和油籽提高进口关税和出口促进计划。

【卡塔尔能源部长:油市料在2018年第三季度实现平衡】卡塔尔能源部长：预计原油市场将在2018年第三季度实现再平衡。OPEC与非OPEC产油国有绝佳的机会，在2018年之后继续合作。

5、【LME镍注销仓单数创5个月最大增幅】LME镍注销仓单数增加5.8%，为5个月最大增幅。LME铝库存升1650吨；铜库存升28600吨或11.5%，至去年10月以来新高；镍库存降672吨；铅库存降425吨；锡库存降120吨；锌库存降75吨。

6、【2017年全国废钢出口220.28万吨】海关：2017年全国废钢出口220.28万吨、进口废钢232万吨。1-12月份累计进口废钢232万吨，累计进口增加7.5%。

7、【外媒:沙特计划一季度原油产量在约980万桶/日不变】路透援引行业消息：沙特计划维持一季度原油产量在约980万桶/日不变，出口量在约700万桶/日不变，尽管一季度国内精炼厂将进行维护。

8、【银监会:：、，对于违法违规金融行为，。

【海外数据】法国1月制造业PMI初值 58.1，预期 58.6，前值 58.8。英国12月失业金申请人数 +0.86万，前值 +0.59万修正为+1.22万。

9、【国内商品期货收盘涨跌互现 沥青领涨】1月24日，沥青领涨，收涨逾3%；PVC、郑煤、焦煤、锰硅、热卷收涨逾1%，硅铁、螺纹、鸡蛋、沪金、焦炭、沪镍、沪锡等收涨。沪铜、铁矿、橡胶、豆粕等收跌1%，沪锌、菜粕、玻璃、沪银、沪铝、沪铅等收跌。

10、国内商品期货夜盘多数收涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.93%、0.88%、1.64%。铁矿石收涨0.48%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.21%、0.15%、0.08%。豆粕、大豆分别收跌0.22%、0.23%，菜粕收涨0.09%。沪金、沪银分别现涨0.48%、1.28%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.33%、0.74%。橡胶收跌0.33%，沥青收涨1.49%。

11、【美国WTI原油突破65美元 创三年新高】原油期货价格连续第三个交易日收高，其中美国基准WTI原油于2014年12月以来首次收在65美元上方。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.14美元，或1.8%，收于65.61美元/桶。

12、【纽约黄金期货收涨1.58% 创一年多以来收盘新高】COMEX黄金期货收涨1.58%，报1357.8美元/盎，创2016年8月以来收盘新高。美元汇率降至逾3年来新低，推动金价攀升。

证券

1、乐视网复牌首日：近120亿资金封死跌停板，3351万元侥幸出逃;

2、永辉超市：与家乐福的合作内容和模式暂不确定，股票复牌;

3、民生银行：“泛海系”持股比例升至6.94%;

4、海航投资停牌，海航系A股停牌公司达7家;

5、京东方A：未来5年与国家开发银行合作融资1500亿元;

6、吉大通信股东芜湖领先基石创业投资拟清仓减持5.63%;

7、南山控股吸收合并深基地B获证监会通过;

8、中信证券披露业绩快报：净利约115亿同比增11%;

9、包钢股份：2017年净利预增超22倍;

10、巴士在线因银行账户被冻结遭深交所发函关注。

新股申购：

嘉友国际申购代码732871，发行价41.89元。

【多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期】

24日，多家尿素企业上调产品报价，晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨，河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。

近期多地降雪来袭致使天然气供应愈加紧张，煤炭价格持续坚挺，部分企业减肥增氨，致使尿素开工率持续低位，同时多数企业前期订单充足支撑尿素价格。光大证券认为目前工业备肥的节奏放缓，农需尚处淡季，春节假期间提升开工率较难，目前12万吨左右的日产量远远无法满足后期春耕需求，阶段性供需紧张的局面未来或持续出现。

尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升，如阳煤化工(600691)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。

【弃风电量弃风率实现双降 风电建设或迎抢装潮】

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏24日表示，2017年，全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时，弃风率同比下降5.2个百分点，实现弃风电量和弃风率“双降”。大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转，其中甘肃弃风率下降超过10个百分点，吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超过5个百分点，黑龙江弃风率下降接近5个百分点。

券商认为，以2018年为节点，风电建设将从抢核准走向抢安装阶段。上市公司中，金风科技(002202)产品线齐全，国内市占率最大，在手订单充裕，且自营风场受益于弃风率下降;天顺风能(002531)风塔产品供应国际一线大厂，产业链延伸风电叶片环节;泰胜风能(300129)抢占海上风电先机，布局军民融合业务。

【北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动】

北京市第十五届人民代表大会第一次会议24日上午开幕，代市长陈吉宁作政府工作报告指出，今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局，编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划，包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。

点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。北京城市副中心去年12月20日已经正式启用，后续建设速度将加快。

上市公司中，华远地产(600743)有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业，大部分项目都位于北京。

【人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破】

来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖，通过植入微型人造胰腺，有望根治糖尿玻该项目已经完成了动物实验，正在申请临床人体实验，2019年将在美国进行第一次人类临床实验，3年内有望通过FDA批准，推向美国市场;如果在中国顺利通过相关审批，最快两年左右进入中国市常

据权威数据，2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元，占全球医疗费用的12%，到2040年，糖尿病相关医疗费用预计将接近万亿美元。目前全世界有4亿多人饱受糖尿病之苦，而中国糖尿病患者最多，将近有1亿多人，市场规模巨大。

上市公司公司中，香雪制药(300147)、西陇科学(002584)已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议，负责在中国的审批、临床及市场推广。

【租购并举成为地方两会焦点房地产龙头受关注】

据媒体报道，本周起地方两会将密集召开，住房租赁成为各地的重点内容。业内表示，租购并举是房地产长效机制中关键一环，2018年租赁市场的发展将进一步提速。租赁市场是房地产细分行业中的蓝海市场，随着拿地模式的改变与资产证券化的推进将大幅改善长租公寓的盈利模式。据机构测算，长租公寓二十年期内部收益率为11.2%，长租公寓长期的回报率其实并不低(未计入资本增值收益)。

在获取项目资源端具有优势的龙头房企，有望成为租赁市场的主力参与方之一，实现新的盈利方式。金地集团(600383)2017年累计实现签约金额1408.1亿元，同比增长39.9%，新增土地储备1073万方。招商蛇口(001979)2017年签约销售额同比增加52.54%，目前土地储备超3000万平方米。

【电解锰价格创近8个月新高年底备货支撑价格继续坚挺】

据百川资讯监测，近期电解锰价格持续上涨，本周更是呈现加速上涨态势，湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日，湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨，较上一日上调100元/吨，近一个月累计涨幅已达到20%;上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨，较上一日上调50元/吨，近一个月累计涨幅超过15%。

内认为，由于前期多个电解锰主产地因环保、技改等原因减产，市场现货资源本就不太充足。再叠加贵州地区限电措施影响发酵之后，电解锰市场现货资源明显偏紧。即使北方大厂产量逐步恢复，但现货偏紧的局面依旧未能缓解。且临近月底各大钢厂也将逐渐迎来春节后的最后一轮招标，在年前备货的需求支撑下，预计短期内电解锰价格将继续保持坚挺。在价格持续走高的带动下，相关企业盈利有望改善。

可关注红星发展(600367)、湘潭电化(002125)等主营电解锰相关产品上市公司。

【可燃冰产业化进程提速 油气产业链率先受益】

据媒体从全国地质调查工作会议上获悉，2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程，推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设，同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查，开展关键技术研发。

燃冰产业化进程提速，预计商用有望超预期，海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势，3000米以上钻井市场维持60%以上市占率。潜能恒信(300191)为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务，其中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术。海默科技(300084)是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。

【欧美股市涨跌互现 美元重挫黄金原油涨势如虹】

美东时间周三，欧美股市涨跌互现，道指创收盘纪录新高，但科技股集体下挫拖累纳指收跌。美元指数跌破90这一重要心理关口，大宗商品及非美货币集体“狂欢”。美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周三收盘上涨19.60美元，涨幅1.5%，报1356.30美元/盎司，创逾一年新高。美国WTI 3月原油期货实盘价格周三收涨1.14美元，涨幅1.8%，报65.61美元/桶，创逾三年新高。美元兑日元跌回110以下，刷新逾4个月低位，英镑兑美元升至19个月高位。

嘉友国际申购代码732871，发行价41.89元。

【多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期】

24日，多家尿素企业上调产品报价，晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨，河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。

近期多地降雪来袭致使天然气供应愈加紧张，煤炭价格持续坚挺，部分企业减肥增氨，致使尿素开工率持续低位，同时多数企业前期订单充足支撑尿素价格。光大证券认为目前工业备肥的节奏放缓，农需尚处淡季，春节假期间提升开工率较难，目前12万吨左右的日产量远远无法满足后期春耕需求，阶段性供需紧张的局面未来或持续出现。

尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升，如阳煤化工(600691)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。

【弃风电量弃风率实现双降 风电建设或迎抢装潮】

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏24日表示，2017年，全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时，弃风率同比下降5.2个百分点，实现弃风电量和弃风率“双降”。大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转，其中甘肃弃风率下降超过10个百分点，吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超过5个百分点，黑龙江弃风率下降接近5个百分点。

券商认为，以2018年为节点，风电建设将从抢核准走向抢安装阶段。上市公司中，金风科技(002202)产品线齐全，国内市占率最大，在手订单充裕，且自营风场受益于弃风率下降;天顺风能(002531)风塔产品供应国际一线大厂，产业链延伸风电叶片环节;泰胜风能(300129)抢占海上风电先机，布局军民融合业务。

【北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动】

北京市第十五届人民代表大会第一次会议24日上午开幕，代市长陈吉宁作政府工作报告指出，今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局，编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划，包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。

点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。北京城市副中心去年12月20日已经正式启用，后续建设速度将加快。

上市公司中，华远地产(600743)有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业，大部分项目都位于北京。

【人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破】

来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖，通过植入微型人造胰腺，有望根治糖尿玻该项目已经完成了动物实验，正在申请临床人体实验，2019年将在美国进行第一次人类临床实验，3年内有望通过FDA批准，推向美国市场;如果在中国顺利通过相关审批，最快两年左右进入中国市常

据权威数据，2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元，占全球医疗费用的12%，到2040年，糖尿病相关医疗费用预计将接近万亿美元。目前全世界有4亿多人饱受糖尿病之苦，而中国糖尿病患者最多，将近有1亿多人，市场规模巨大。

上市公司公司中，香雪制药(300147)、西陇科学(002584)已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议，负责在中国的审批、临床及市场推广。

【租购并举成为地方两会焦点房地产龙头受关注】

据媒体报道，本周起地方两会将密集召开，住房租赁成为各地的重点内容。业内表示，租购并举是房地产长效机制中关键一环，2018年租赁市场的发展将进一步提速。租赁市场是房地产细分行业中的蓝海市场，随着拿地模式的改变与资产证券化的推进将大幅改善长租公寓的盈利模式。据机构测算，长租公寓二十年期内部收益率为11.2%，长租公寓长期的回报率其实并不低(未计入资本增值收益)。

在获取项目资源端具有优势的龙头房企，有望成为租赁市场的主力参与方之一，实现新的盈利方式。金地集团(600383)2017年累计实现签约金额1408.1亿元，同比增长39.9%，新增土地储备1073万方。招商蛇口(001979)2017年签约销售额同比增加52.54%，目前土地储备超3000万平方米。

【电解锰价格创近8个月新高年底备货支撑价格继续坚挺】

据百川资讯监测，近期电解锰价格持续上涨，本周更是呈现加速上涨态势，湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日，湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨，较上一日上调100元/吨，近一个月累计涨幅已达到20%;上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨，较上一日上调50元/吨，近一个月累计涨幅超过15%。

内认为，由于前期多个电解锰主产地因环保、技改等原因减产，市场现货资源本就不太充足。再叠加贵州地区限电措施影响发酵之后，电解锰市场现货资源明显偏紧。即使北方大厂产量逐步恢复，但现货偏紧的局面依旧未能缓解。且临近月底各大钢厂也将逐渐迎来春节后的最后一轮招标，在年前备货的需求支撑下，预计短期内电解锰价格将继续保持坚挺。在价格持续走高的带动下，相关企业盈利有望改善。

可关注红星发展(600367)、湘潭电化(002125)等主营电解锰相关产品上市公司。

【可燃冰产业化进程提速 油气产业链率先受益】

据媒体从全国地质调查工作会议上获悉，2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程，推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设，同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查，开展关键技术研发。

燃冰产业化进程提速，预计商用有望超预期，海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势，3000米以上钻井市场维持60%以上市占率。潜能恒信(300191)为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务，其中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术。海默科技(300084)是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。

【欧美股市涨跌互现 美元重挫黄金原油涨势如虹】

美东时间周三，欧美股市涨跌互现，道指创收盘纪录新高，但科技股集体下挫拖累纳指收跌。美元指数跌破90这一重要心理关口，大宗商品及非美货币集体“狂欢”。美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周三收盘上涨19.60美元，涨幅1.5%，报1356.30美元/盎司，创逾一年新高。美国WTI 3月原油期货实盘价格周三收涨1.14美元，涨幅1.8%，报65.61美元/桶，创逾三年新高。美元兑日元跌回110以下，刷新逾4个月低位，英镑兑美元升至19个月高位。

外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3724，较前一交易日中间价6.3916上调192点

昨天，在岸、离岸人民币均录得近500点的大涨。

在岸人民币兑美元汇率昨天收报6.3590元，全天成交量144.94亿美元，较周二扩大18.93亿美元。计入夜盘涨幅在内，在岸人民币24日涨幅接近500点。

23日，人民币对美元汇率中间价调升103基点至6.4009元，续创逾两年新高。至此，人民币对美元中间价年内已调升1333基点，累计升幅超过2%。

2、人民币对美元即期汇率本周虽涨势放缓，但年初以来的累计涨幅也在1100基点左右

数据显示，今年以来，在岸人民币对美元汇率16个交易日有12日录得上涨，截至1月22日收盘报6.4036元，较2017年底的收盘价6.5120元上涨了1084基点，累计涨幅1.67%，且19日盘中最低触及6.3888元，刷新2015年12月以来新高；香港市场方面，离岸人民币对美元汇率22日收报6.4028元，较2017年底的收盘价6.5136元上涨1108基点，累计涨幅超过1.7%。

【今日重点关注的财经数据与事件】2018年1月25日 周四

20:45 欧洲央行公布利率决议

21:30 欧洲央行行长德拉吉召开新闻发布会

美国至1月20日当周初请失业金人数

23:00 美国12月新屋销售总数年化

美国12月谘商会领先指标月率

23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存

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