市场现在有点预期是可能LPR调整能超过10BP，达到20BP，这个其实也是猜的。
不管怎么样，LPR向下调整会导致房贷利率向下调整，宽松整个市场的资金面，总体是利好的，多头资金这里发力炒个短线，没啥问题。
2、昨晚下午收盘前有条腾讯的突发新闻，引发了港股的大幅跳水。
昨天没来得及点评，只在评论里提了一下。今天聊一下这个。
有市场消息称，腾讯控股计划出售其所持外卖公司美团的全部或大部分股份，截至目前持有美团17%的股份，按美团当前市值计算，腾讯持股价值243亿美元。
另一个报道说，《每日经济新闻》记者从接近腾讯侧的消息人士最新了解到，腾讯内部已辟谣，称目前没有计划出售美团股份。
这些新闻都出来后，美团股价涨回来一半，说明市场信了点，但没完全信。
我猜测市场认为有这个预案，但还没到执行的阶段，未来不排除执行的可能性，大概这么理解。
我觉得吧，目前大厂进入全面过冬阶段了，非核心业务基本是能卖就卖，然后福利和费用能砍就砍，这其实已经成功共识了，这类新闻不算超预期。
3、看到的一个芯片制程方面的时间表，2031年会进入1NM时代，1NM以后估计就要换路线或者换材料了。
4、汽车每周销量数据，8.8-8.14这个时间段的，同比有12%增长，不过环比没有增长了，基本上，销量开始进入平稳阶段了吧。
5、地产8月上半月的同比数据有所好转，不过我记的去年8月开始基数应该降低了，所以还是要看看每周的周度销量数据，可能会看的更清楚点，回头我看到新的数据再发出来。
硅料B新产能还在爬坡阶段暂时未停产，影响较小。
和去年秋天拉闸限电不一样，今年的确是夏季用电负荷大幅攀升，挤兑电力资源带来的，后续会随着极端天气情况逐步过去而化解，整体影响应不会超过10天。
从行情反馈来看，我们目前没有看到硅料价格如7月东方希望生产安全事故之后出现的集体拉涨的状态，反而是高点买方心态日趋谨慎，表现为高价硅料可以接受，但是必须是现货立即能拉走而不是期货下个月交付。
本次限电具备突发性和偶然性，但势必将继续加速工业企业自备光伏电站和储能设施，以缓解燃眉之急。
据SMM资讯，全球最大锌冶炼企业之一NYRSTAR称将从9月1日起关闭BUDEL锌冶炼厂。而此前，NYRSTAR已在去年10月份将其在欧洲的三家锌冶炼厂(荷兰BUDEL、比利时的 BALEN以及法国的AUBY)的产量削减了50%。而NYSTAR冶炼公司产能分别为:BUDEL30万吨/年，BALEN26万吨/年，AUBY15万吨/年。
另一方面，国内外煤价从8月初以来开启反弹。港口在8月10日首次上涨5元开启反弹，坑口8月初以来上涨5-20元，焦煤8月5日首次提价150元目前累计提价250元，峰景矿硬焦煤从8月3日208美元上涨至目前257美元。欧洲鹿特丹煤炭期货从8月5日314美元上涨至目前354美元。
整体库存处于历史偏低水平且呈下降趋势，特别是沿海地区电厂可用天数与去年同期接近，南方港口煤炭库存低于去年同期，华南港口煤炭库存大幅低于去年同期，库存下降到一定程度触发补库存需求引发煤价进一步上涨，后续大概率会看到华南省份、沿海省份、内陆缺煤省份陆续出现用电紧张情况。
宏观和地产政策已转向积极，在政策大力度刺激下，下半年地产基建边际向好带动需求提升。虽然地产投资数据仍在下滑，但从目前日耗和钢材表观消费量微观数据，显示需求在持续向好。
8月16日德国交付的基本负荷电价上涨13.3%，创下555欧元/兆瓦时的新高。此外，8月16日欧洲天然气价格涨超10%，至243.11欧元/兆瓦时。
能源危机背后本质的逻辑还是新能源占比增加，传统能源难以扩产，不稳定的新能源占比增加，储能的需求就会高增，这种现象不会以俄乌有没有战争为转移，否则峰谷价差只会越来越高。而在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的快速增长，户储成为22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道，增速在3倍以上，23年预计至少在2倍以上。目前户储渗透率最高国家德国也就在10%出头，美国只有1-2%，空间依旧很大，预计23年户储景气度会从欧洲蔓延到美国。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能，如果产能更多增速可以更快。
目前欧洲传统能源供应形势愈发紧张，在暴涨的电价影响下，欧洲各国将继续大力发展新能源，可再生能源占多国总发电量比例越来越高，我们持续看好海外（欧洲保持高需求，美国接力）新能源装机的高速增长，并看好由此带来的逆变器、储能等产品的需求高增。
11、新债继续打，现在的新债比新股靠谱多了。